初心者でも簡単！ChatGPTで営業報告書を作る効果的なプロンプトテンプレート

もう日報作成に悩まない！ChatGPTで楽々営業報告書作成のススメ

もう日報作成に悩まない！ChatGPTで楽々営業報告書作成のススメ

日々忙しい営業パーソンにとって、商談後すぐに営業報告書を作成するのは面倒な作業ですよね。上司やチームに報告すべき内容はたくさんあるのに、簡潔でわかりやすくまとめるのは至難の業…と感じている方もいるのではないでしょうか？

そこで朗報です！最近話題のChatGPTを使えば、誰でも簡単に、そしてスピーディーに営業報告書を作成することができます。

ChatGPTは、まるで人間のように自然な文章を生成するAIツール。今回は、ChatGPTで効果的に営業報告書を作成するためのプロンプトをご紹介します。

プロンプトで営業報告書が簡単に書ける！

以下のプロンプトをChatGPTに入力してみてください。あらかじめ用意した情報を当てはめるだけで、あっという間にフォーマルな営業報告書が完成します。

用意した情報を以下のプロンプトの「情報」の各項目に入れてください。

# 営業活動の進捗状況を明確に報告するためのプロンプト

# 前提条件
- タイトル: 営業活動の進捗状況を明確に報告するためのプロンプト
- 依頼者条件: 営業担当者やチームリーダーなど、顧客との商談内容や今後のアクションプランを上司やチームに報告する必要がある人。
- 前提知識: 営業活動の進捗状況、顧客とのコミュニケーション内容、今後のアクションプランなどを具体的に記述する必要があることを理解している。
- 目的と目標: 営業活動の進捗状況を明確かつ簡潔に報告し、上司やチームとの情報共有をスムーズに行う。

# 実行指示
以下の情報を元に、上司やチームに向けて、営業活動の進捗状況を報告する営業報告書を作成してください。

# 情報
顧客名="
{顧客企業名や担当者名}
"
商談日="
{商談が行われた日付}
"
商談内容="
{商談で話し合われた内容を具体的に記述する。例えば、顧客のニーズ、課題、提案内容、顧客の反応などを記述する。}
"
今後のアクションプラン="
{具体的なアクションプランを時系列で記述する。例えば、いつまでに誰が何をするのかを明確にする。}
"
その他="
{その他、報告事項があれば記述する。例えば、競合情報、市場動向など。}
"

# 出力フォーマット

## 営業報告書

**顧客名:** {顧客名}

**商談日:** {商談日}

**商談内容:**

{商談内容}

**今後のアクションプラン:**

{今後のアクションプラン}

**その他:**

{その他}


# スタイルとトーン
- スタイル: 客観的かつ簡潔に記述する
- トーン: フォーマル

# 補足:
指示の再確認は不要です。
結論やまとめは不要です。
自己評価は不要です。
出力フォーマットの形式を厳守してください。

情報の説明

顧客名: 商談を行った顧客の企業名または担当者名。例：株式会社〇〇
商談日: 商談を行った日付。例：2023年10月27日
商談内容: 商談で話し合われた内容を具体的に記述する。顧客のニーズや課題、それらに対してどのような提案を行ったのか、顧客の反応などを記述することで、商談の状況が明確になる。
今後のアクションプラン: 次の商談に向けて、いつまでに誰が何をするのかを具体的に記述する。例えば、「10月30日までに顧客に提案資料を送付し、11月2日に再度訪問して詳細を説明する」のように、具体的な行動計画を明確にする。
その他: 競合情報や市場動向など、報告するべき事項があれば記述する。

情報入力はたったの5項目！

例えば、株式会社A社の田中さんと10月27日に商談したとします。

顧客名: 株式会社A社田中様
商談日: 2023年10月27日
商談内容: 顧客はウェブサイトのリニューアルを検討しており、SEO対策に課題を感じていた。当社の新サービス「〇〇」を提案したところ、機能と価格について高い評価を得た。特に、競合他社にはない「〇〇」機能に強い関心を示していた。
今後のアクションプラン: 10月30日までに「〇〇」機能の詳細資料を送付し、11月2日に再度訪問して詳細を説明する。
その他: 競合他社もウェブサイトリニューアルの提案を行っている模様。顧客からは、11月末までに最終決定する予定と伺っている。

上記の情報をプロンプトに当てはめてみましょう。

入力例

# 営業活動の進捗状況を明確に報告するためのプロンプト
# 前提条件
- タイトル: 営業活動の進捗状況を明確に報告するためのプロンプト
- 依頼者条件: 営業担当者やチームリーダーなど、顧客との商談内容や今後のアクションプランを上司やチームに報告する必要がある人。
- 前提知識: 営業活動の進捗状況、顧客とのコミュニケーション内容、今後のアクションプランなどを具体的に記述する必要があることを理解している。
- 目的と目標: 営業活動の進捗状況を明確かつ簡潔に報告し、上司やチームとの情報共有をスムーズに行う。

# 実行指示
以下の情報を元に、上司やチームに向けて、営業活動の進捗状況を報告する営業報告書を作成してください。

# 情報
顧客名="
株式会社A社 田中様
"
商談日="
2023年10月27日
"
商談内容="
顧客はウェブサイトのリニューアルを検討しており、SEO対策に課題を感じていた。当社の新サービス「〇〇」を提案したところ、機能と価格について高い評価を得た。特に、競合他社にはない「〇〇」機能に強い関心を示していた。
"
今後のアクションプラン="
10月30日までに「〇〇」機能の詳細資料を送付し、11月2日に再度訪問して詳細を説明する。
"
その他="
競合他社もウェブサイトリニューアルの提案を行っている模様。顧客からは、11月末までに最終決定する予定と伺っている。
"

# 出力フォーマット

## 営業報告書

**顧客名:** {顧客名}

**商談日:** {商談日}

**商談内容:**

{商談内容}

**今後のアクションプラン:**

{今後のアクションプラン}

**その他:**

{その他}

# スタイルとトーン
- スタイル: 客観的かつ簡潔に記述する
- トーン: フォーマル

# 補足:
指示の再確認は不要です。
結論やまとめは不要です。
自己評価は不要です。
出力フォーマットの形式を厳守してください。